Fonctionnement des budgets dans abraxio
Définitions
- Un budget de direction (budget de la DSI par exemple) est piloté par exercice budgétaire (2022, 2023, etc.). Le budget sera donc instancié sur différents exercices successifs (DSI 2022, DSI 2023, etc.). Il est composé de projets et d'activités.
- Un projet se caractérise par sa finalité de construction ou d’évolution du SI ou de l’organisation (Build) et sa temporalité bornée dans le temps (un début et une fin).
- Une activité concerne tout ce qui n'est pas projet et en particulier le Run, c'est à dire le fonctionnement récurrent du SI et de la DSI que l'on va reconduire d'année en année. Eventuellement, on pourra créer des activités de Build pour regrouper un ensemble de petits projets, et des activités Transverses pour centraliser les coûts de management et de gouvernance SI. Une activité sera donc pilotée par exercice budgétaire et par défaut reconduite d’année en année.
Principes de fonctionnement
Vos Projets et Activités traversent le temps
Votre budget de direction définit une vue de l’ensemble sur un exercice
Accès aux budgets : module Portefeuilles vs module Finance
Les budgets sont accessibles depuis les modules Finance et Portefeuilles mais avec un prisme différent :
Structure d'un budget
C'est donc la ligne budgétaire qui porte tout le détail du budget et de son engagé. Les sous-budgets regroupent ces lignes et définissent les habilitations.
Les budgets de direction et les projets/activités sont des vues qui définissent un scope (un ensemble de lignes budgétaires ) et une temporalité (période d'observation).
Toute imputation (commande, temps passé, facture) est affectée à une ligne budgétaire.
Bénéfices de ces principes budgétaires
Une vue pour chacun :
- Un DSI observera son budget par exercice via le module Finance.
- Un chef de projet travaillera le budget complet de son projet du début à la fin de celui-ci. Le découpage par exercice se fera automatiquement et le budget de direction sera mis à jour en temps réel.
Préparation d’un nouvel exercice accélérée :
- En créant le budget de direction pour un nouvel exercice, abraxio prolongera automatiquement tous les budgets Run et intégrera tous les budgets des projets engagés impactant ce nouvel exercice. Environ 70% du budget de direction est donc pré-alimenté automatiquement !
Cut-off automatique :
- Si un projet se décale dans le temps ou est à cheval sur plusieurs exercices, abraxio recalcule en temps réel l’impact par exercice sans aucun effort ! Ce dispositif est particulièrement intéressant pour gérer efficacement les périodes de fin d’exercice/nouvel exercice, ou pour mesurer l’impact du décalage d’un projet lié à un retard ou à la nécessité de réduire le budget sur l’exercice.
Related Articles
Initialisation du budget annuel
Créer le budget direction A votre premier accès au module Finance d'Abraxio, vous êtes invité à créer votre budget de direction. Cliquez sur Finance dans la barre de menu gauche Vous arrivez sur l'assistant de création d'un budget de direction : ...Comment initialiser le suivi des temps ?
Introduction Cet article décrit les grandes étapes pour initialiser le suivi des temps pour votre organisation : Activer les fonctions de suivi des temps pour votre organisation Créer des équipes Créer des collaborateurs et les ajouter dans les ...Prolongation du budget sur un nouvel exercice
Principes de fonctionnement Abraxio Le budget de direction est organisé par exercice. Il contient un ensemble de lignes budgétaires regroupées par sous-budgets et rattachées à des projets et activités. Ces lignes budgétaires portent nativement un ...Gestion des immobilisations, dotations et charges constatées d'avance
Définitions En comptabilité, on désigne par le terme " immobilisation" les biens destinés à servir de façon durable l’activité d’une entreprise. On retrouve : Les immobilisations corporelles : ce sont les actifs physiques (serveurs, ordinateurs, ...Présentation générale du module Finance
Introduction Le module Finance vous permet de gérer votre budget annuel de direction. Vous allez ainsi établir votre budget pour un exercice donné en le structurant et en définissant des lignes budgétaires. Sur cette base, vous pourrez suivre vos ...