J'ai créé une activité à tort : puis-je la transformer en projet ou inversement ?
Les activités et les projets n'ont pas les mêmes comportements dans la plateforme :
- Dans le module Portefeuille : le suivi proposé est différent.
- Pour les sous-budgets associés : ils sont de type RUN (activité) ou BUILD (projet).
A ce titre, il n'est pas possible de changer la nature d'un projet en activité et inversement.
Si une activité a été créée à tort, vous pouvez cependant créer un projet, déplacer les lignes budgétaires existantes sur le sous-budget de l'activité dans le sous-budget du nouveau projet et supprimer ensuite l'activité et son sous-budget associé (et inversement pour transformer un projet en activité).
Le mode opératoire est le suivant :
- Créez vos différentes activités / projets et sous-budgets associés,
- Depuis le module Finances : déplacer les lignes budgétaires concernées dans les sous-budgets souhaités,
- Depuis le module Portefeuilles : supprimez ensuite les activités / projets qui avaient été créés sous la mauvaise nature (ou archivez-les temporairement afin qu'ils ne soient plus visibles dans votre arborescence de projets/activités engagés si vous souhaitez conserver des informations à ressaisir).
Changer une ligne budgétaire de sous-budget