Gestion des modèles de projets et d'activités
1. Créer un modèle de projet ou d'activité
La création d'un modèle de projet se fait depuis l'onglet "Synthèse" du module "Portefeuilles".
En survolant le chevron du bouton Créer, un menu déroulant apparait, offrant la possibilité de créer un modèle.
Une première fenêtre s'ouvre, proposant la création d'un modèle de Projet ou d'Activité et le choix de son nom qui est obligatoire :
Deux choix me sont ensuite proposés. Créer mon modèle à vide ou depuis un projet ou une activité existante
a. Créer un modèle à vide
En cochant "À vide", je peux directement passer à l'étape d'édition en cliquant sur Enregistrer.
À moi ensuite de venir renseigner les différents champs qui constitueront mon modèle tels que : sa définition, son planning (pour les projets uniquement), ses risques, son ou ses sous-budgets et ses lignes budgétaires.
Une fois les éléments de mon modèle renseignés, je peux le publier afin de le rendre fonctionnel.
Les champs laissés pour vides pourront être renseignés au besoin dans vos projets et activités dont la création a été faite depuis votre modèle.
b. Créer un modèle à partir d'un projet ou d'une activité existante
En cochant "À partir d'un projet existant", je peux décider des éléments que je veux reprendre dans mon modèle parmi : la définition du projet ou de l'activité, le budget, les risques et le planning Gantt.
Modèle inactif
Lors de la création d'un modèle, celui-ci est inactif. Apportez les modifications nécessaires avant de le publier pour le rendre disponible à vos collaborateurs.
2. Créer un projet à partir d'un modèle
Afin de créer un projet à partir d'un modèle, je renseigne un nom à mon projet et lance l'assistant.
À l'étape Définition, je sélectionne le modèle à partir duquel je veux créer mon projet. Le choix du modèle lors de cette phase va récupérer tout le contenu de l'onglet Définition ainsi que les Risques.
L'étape budget quant à elle récupère les sous-budgets et lignes budgétaires du modèle.
Et pour finir, l'étape Planning va venir reprendre le Gantt du modèle s'adaptant dynamiquement aux dates de début et de fin que je veux donner à mon projet.
En laissant la date de fin vide, Abraxio va venir adapter la durée du Planning à celle du modèle.
Il ne me reste plus qu'à cliquer sur "Enregistrer" afin de créer mon projet ou mon activité depuis mon modèle.
3. Éditer ou supprimer un modèle
À partir du moment où mon environnement possède un modèle de projet ou d'activité, je peux y accéder depuis l'encart "Modèles" en bas à droite de la Synthèse du module Portefeuilles.
Les colonnes "Actifs" et "Inactifs" listent respectivement mes modèles publiés et ceux en attente de publication ou en cours de paramétrage.
Un simple clic dessus me permet d'accéder au modèle et l'éditer.
Pour supprimer un modèle ou le désactiver afin de le basculer d'actif (publié) à inactif, je clique sur le menu contextuel en haut à droite de mon écran :
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