Gestion des notes

Gestion des notes

Dans Abraxio, les Notes ont pour but de : documenter des informations importantes à rendre visibles à l’ensemble des collaborateurs autorisés et à prendre des notes personnelles, de type “post-it”, destinées uniquement à leur auteur.

Les notes peuvent être rattachées aux objets suivants : projets, activités, fournisseurs et contrats.

1. Contenu et fonctionnement d’une note

Les notes se consultent dans un volet latéral semblable à celui des tâches ou des décisions.



À la création, une note contient :

  • Une zone de texte libre.

  • Un type de note, défini dans la configuration Admin.

  • Une date (par défaut celle du jour, modifiable sans restriction).

  • Un statut public / privé :

    • Les notes privées ne sont visibles que par leur créateur.

    • Les notes publiques sont visibles par toute personne ayant accès à l’objet parent.

Info
Par défaut, une note est créée en privé.

Les notes sont triées de la plus ancienne à la plus récente et peuvent être :


  • Modifiées, supprimées et épinglées (remontent en tête de liste, indépendamment de leur date), 


  • Filtrées par :

    • Type

    • Auteur

    • Visibilité (masquage des notes privées)

    • Dans le cas des fournisseurs/contrats : possibilité de masquer les notes liées aux contrats.



2. Création et consultation

Les notes sont accessibles uniquement depuis l’objet auquel elles sont rattachées. Le volet se ferme dès que l'on quitte cet objet.

Contrairement à d’autres volets fonctionnels :

  • Les notes ne persistent pas au niveau du module (contrairement aux décisions).

  • Elles ne persistent pas globalement dans la plateforme (contrairement aux tâches).

Une note peut être créée :

  • via le bouton + en haut à droite de l’objet


  • via le menu contextuel à trois points


  • depuis l’encart Notes de l’onglet Gestion

    • (ou de l’onglet Contrat dans le cas des contrats).

Info
La consultation est possible depuis les mêmes emplacements.

3. Habilitations

Création

Pour créer une note, l’utilisateur doit disposer des droits de modification sur l’objet parent (Projets / Activités, Fournisseurs, Contrats).


Consultation

  • Notes privées : visibles uniquement par leur auteur.

  • Notes publiques : visibles par tout collaborateur ayant accès en lecture à l’objet parent.


Modification

  • Un utilisateur peut modifier uniquement ses propres notes.

  • L’administrateur peut modifier toutes les notes publiques, sous réserve d’avoir les droits de modification sur l’objet parent. (Habilitations identiques à la création + Droits Admin)

Suppression

  • Un utilisateur peut supprimer uniquement ses propres notes.

  • L’administrateur peut supprimer toutes les notes publiques, sous réserve d’avoir les droits de modification sur l’objet parent. (Habilitations identiques à la création + Droits Admin)

4. Configuration des types de notes

Les types de notes se configurent depuis le module Admin → Configuration → Transverse

Fonctionnalités :

  • Trois types sont fournis par défaut : information / idée / alerte (modifiables ou supprimables).

  • Jusqu’à six types au total peuvent être créés.

  • Une couleur doit être associée à chaque type.

  • Un type peut être désactivé, auquel cas il n’est plus sélectionnable lors de la création d’une note.

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