Opérations en masse sur les lignes budgétaires

Depuis le module Finance, il est possible de réaliser différentes opérations de masse sur les lignes budgétaires :

Opérations en masse sur les lignes budgétaires

1) Déplacer des lignes budgétaires vers un autre sous-budget

Vous avez la possibilité de sélectionner et déplacer plusieurs lignes budgétaires vers un autre sous budget de votre exercice budgétaire. Pour cela, accéder à la vue détaillée de votre budget dans lequel sont référencées vos lignes : 

En haut à droite des indicateurs de votre budget, cliquer sur le bouton "Actions" et sélectionner "Déplacer" :

Sélectionner les lignes budgétaires que vous souhaitez déplacer :

Sélectionner ensuite le sous-budget vers lequel vous souhaitez déplacer vos lignes budgétaires et cliquez sur "Déplacer" :

Pré-requis nécessaires pour pouvoir déplacer des lignes budgétaires :

- Habilitations : L'utilisateur doit avoir les droits de modification sur les lignes budgétaires à déplacer, et le droit de modification sur le sous-budget de destination

- L'exercice budgétaire concerné doit être à l'état "Actif" ou "En préparation"

2) Supprimer des lignes budgétaires en masse

De la même manière que précédemment, accéder à la vue détaillée de votre Budget et cliquer sur le bouton Actions > Supprimer afin de supprimer des lignes budgétaires en masse :

Sélectionner ensuite les lignes budgétaires à supprimer puis cliquer sur Supprimer :

Prérequis nécessaires pour pouvoir supprimer des lignes budgétaires :

- Les lignes budgétaires concernées ne doivent porter aucune commande et aucune facture

- L'exercice budgétaire dans lequel sont référencées les lignes budgétaires doit être actif ou en préparation

- Habilitations : l'utilisateur doit être administrateur du budget

3) Revaloriser des lignes budgétaires en masse

Vous avez la possibilité d'appliquer une revalorisation selon un taux ou un montant sur une sélection de lignes budgétaires. Pour cela, accéder à la vue détaillée de votre budget et cliquer ensuite sur le bouton Actions en haut à droite des indicateurs, puis sur Revaloriser :

Important : la revalorisation s'effectue différemment selon les typologies de budget : 

- TJM 

- Prix unitaire x Quantité 

- Montant fixe 

Par exemple, pour les prix unitaires, la revalorisation s'effectue bien sur le prix unitaire et non sur le produit total (Prix unitaire x Quantité).

Il est donc nécessaire de faire des actions de masse différenciées pour ces trois types.

Sélectionner les lignes que vous souhaitez revaloriser et choisissiez la cible de revalorisation correspondante : 

Choisissez ensuite si vous souhaitez appliquer une revalorisation selon un pourcentage ou un montant (valeur en devise), et indiquer la valeur souhaitée :

Déterminer ensuite à partir de quelle date vous souhaitez appliquer la revalorisation et pendant combien de mois (ex : durant 1 an). La durée de la revalorisation est optionnelle : elle permet d'appliquer le changement sur une durée délimitée :

Cliquer ensuite sur Prévisualiser en haut à droite de l'écran afin d'afficher l'application des revalorisations sans les enregistrer définitivement :

Le budget se met à jour ainsi que l'échéancier s'il est affiché.

Cliquer sur la flèche à côté pour revenir en arrière si vous souhaitez apporter des modifications avant d'appliquer les revalorisations. Sinon, cliquer sur Mettre à jour : 

A la fin de chaque opération en masse, Abraxio affiche un pop-up vous proposant de télécharger le rapport de vos opérations : vous pouvez le consulter pour vérifier que les opérations effectuées correspondent bien à votre besoin.

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