Comment préparer son budget d'activités sur N+1 sans pour autant prolonger son budget ?
Cas d'usage : Cet article fait partie des cas d'usages typiquement couverts par la plateforme
1. Depuis l'exercice N, créer une simulation avec les caractéristiques suivantes
- Copie du budget N
- Période de 24 mois incluant les 12 mois de l'exercice en cours + les 12 mois de l'exercice à venir (ex : 01/2024 - 12/2025
2. Depuis la simulation créée construire une vue ayant les caractéristiques suivantes
- PAS de regroupement
- Filtrage sur les activités uniquement
- Affichage de l'échéancier
3. Copier le budget de l'exercice N sur les 12 mois de l'exercice N+1
- Couper les budgets des activités budgets de la période N
- Les Coller sur N+1 :
Pour les lignes budget JxH, la valorisation en € peut être différente sur l'exercice N+1 car ce sera le TJM en vigueur sur l'exercice qui sera prix en compte.
4. Supprimer le budget sur les 12 mois de l'exercice N puis enregistrer
5. Dans votre simulation, réviser votre budget
- Adaptation des montants des lignes budgétaires
- Création de nouvelles lignes budgétaires
- Pour les suppressions : passer le budget à 0 et indiquer en "Explication évolution" un commentaire du type "A supprimer pour 2025"
- Création de nouveau sous-budgets et de nouvelles lignes budgétaires si nécessaire
- Ne pas tenir compte des sous-budgets de projets (Pour cette nature, la révision est réalisée directement depuis le portefeuilles de projets dans chaque budgets de projet)
--> Vous pouvez créer plusieurs simulation fonction d'hypothèses (hautes / moyennes / basses) ou fonction de nouvelles stratégies DSI (externalisation / Internalisation....) par exemple
--> Ces simulations sont exportables et vous pouvez donc travailler les exports pour présenter
6. Le temps voulu (au plus proche de la fin de votre exercice budgétaire N), prolonger votre budget sur N+1
Voir l'article dédié sur le sujet : Prolongation du budget sur un nouvel exercice
7. Depuis la simulation, intégrer chaque sous-budget d'activité
- Choisir le sous-budget d'activité à intégrer
-Sélectionner l'exercice cible :
- Intégrer les lignes budgétaires souhaitées.
- Faire de même pour tous les sous-budgets d'activité
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