Gestion des rôles
La gestion des rôles va vous permettre de gérer et définir facilement les habilitations de vos utilisateurs en créant des rôles prédéfinis, embarquant l'ensemble des habilitations d'un profil type.
Accès à la gestion des rôles
La fonctionnalité de Gestion des rôles est accessible depuis le module Admin > Utilisateurs > Onglet Rôles :
1 - Création d'un rôle
Il existe deux manières de créer un rôle :
- A partir de zéro : vous définissez l'ensemble des habilitations du rôle
- A partir d'un utilisateur : les habilitations du rôle sont initialisées à partir de celles de l'utilisateur sélectionné.
1.1 - Création d'un rôle à partir de zéro
Création du rôle
1- Cliquez sur le bouton "Créer" et renseignez les informations obligatoires :
2- Nom du rôle : libellé que vous souhaitez donner au rôle (exemples : PMO, alternant PO, Chef de projet junior, Développeur Senior)
3- Abonnement minimal requis : l'abonnement Abraxio sélectionné prédéfinira les modules / Scope / Options disponibles en fonction de l'abonnement choisi (Manager, Chef de projets, Direction et Collaborateur)
L'abonnement minimal requis sur un rôle n'est plus modifiable dès qu'au moins un utilisateur lui est affecté.Une fois ces informations saisies, le bloc de paramétrage du rôle apparait :
Vous allez ainsi pouvoir définir les habilitations types pour le rôle.
Définition des habilitations du rôle
- Accès aux modules : Permet de choisir, via des cases à cocher, les modules auquel le rôle aura accès
- Périmètre d'action : Tableau composé de trois colonnes : Consultation, Modification et Création/Suppression. Il vous permet de définir de périmètre d'action sur lequel le rôle pourra agir.
- Droits spéciaux :
- Export Excel : Autorise la fonctionnalité d'Export Excel
- Import Excel : Autorise l'import de données dans Abraxio (Fournisseurs, factures, échéances, budget…) en fonction des modules auquel le rôle a accès.
- Administrer les budgets : Permet la création de budgets, d'arrêtés et de simulation ainsi que l'accès à tous les budgets.
- Afficher les salaires : Autorise la consultation des salaires chargés et du TJM
- Administrateur : Donne l'accès au module Admin (Paramétrage, Intégration d'API, gestion des utilisateurs, attributions de licences, etc.)
- Acheteur : Gestion et règlement des abonnements Abraxio
Remarque : les options proposées au niveau des habilitations dépendent de l'abonnement minimal requis choisi. Ainsi, certains accès seront grisés par défaut car non accessibles ou non paramétrables.
Pour obtenir des informations complémentaires sur la gestions des habilitations, consultez l'article Gestion des utilisateurs > Détail des habilitations.
Finalisation de la création du rôle
Après avoir défini les habilitations, finalisez la création du rôle en cliquant sur Enregistrer en bas de la page.
1.2 - Création d'un rôle à partir d'un utilisateur existant
Afin de ne pas partir d'un paramétrage vierge, il vous est possible, en cliquant sur le chevron à côté du bouton "Créer", de Créer un rôle à partir d'un utilisateur.
Une fois l'utilisateur sélectionné, le rôle que vous êtes en train de créer va être initialisé à partir des habilitations de l'utilisateur sélectionné.
Vous pouvez ensuite le modifier, si besoin est de la même manière que vu précédemment.
2 - Affecter un rôle à un utilisateur
Une fois vos rôles créés, il vous est possible de les assigner à vos utilisateurs :
- Soit individuellement : vous affectez les rôles utilisateur par utilisateur via le module Admin > Utilisateurs sur la fiche de l'utilisateur
- Soit en masse via les opérations en masse sur les utilisateurs => plus d'information dans l'article Opérations en masse sur les utilisateurs
- Soit via un import en masse de données : sur les utilisateurs sans abonnement, vous pouvez mettre à jour le champ à partir d'un fichier d'import => plus d'information dans l'article Imports en masse
2.1 Affecter un rôle individuellement
Depuis le module Admin > Utilisateurs, accédez à la fiche de l'utilisateur puis cliquez sur "À partir d'un rôle" dans la catégorie "Habilitations" :
Un menu déroulant apparaît avec les divers rôles créés proposés en fonction de l'abonnement de l'utilisateur.
Cliquez sur le pictogramme d'œil à droite afin d'avoir une prévisualisation des différents droits octroyés par le rôle.
Seuls les rôles compatibles avec l'abonnement de l'utilisateur sont proposés (Abonnement minimal requis sur le rôle : Manager, Chef de projet, Collaborateur ou Direction).
2.2 Affectation de rôles utilisateurs via une opération en masse
L'accès à l'outil d'opération en masse se fait depuis : Admin > Utilisateurs > Onglet "Utilisateurs".
Vous pouvez consulter la procédure détaillée dans l'article : Opérations en masse sur les utilisateurs.
2.3 Affectation de rôles utilisateurs via un fichier d'import
Une fois vos rôles créés, cliquez sur le menu contextuel afin de procéder à un import en masse.
Vous pouvez télécharger le modèle d'import utilisateurs. Celui-ci contient tous vos paramétrages et une nouvelle colonne "Rôles" avec un menu déroulant proposant tous les rôles que vous avez créés.
Laissez-vous guider par les différentes étapes de l'import jusqu'à sa finalisation. Vos utilisateurs sont alors importés ou édités, avec leurs rôles à chacun.
3 - Éditer / Modifier un rôle
L'édition d'un rôle se fait depuis le module Admin > Utilisateurs > Onglet "Rôles"
Dans la colonne de gauche se trouve vos différents rôles, triés par abonnements auxquels ils sont reliés :
Sélectionnez le rôle que vous désirez modifier. Ses différentes habilitations vont apparaître au centre de votre écran.
Une fois les modifications apportées au rôle, cliquez sur Enregistrer.
Bon à savoir : Cliquez sur le pictogramme 
en face de votre rôle afin de le dupliquer. Cela permet de créer un nouveau rôle à partir d'un modèle déjà existant !
4 - Supprimer un rôle
La suppression d'un rôle se fait depuis : Admin > Utilisateurs > Onglet "Rôles".
Cliquez sur le rôle que vous souhaitez supprimer depuis la colonne de gauche, puis cliquez sur Supprimer en bas de page.
Attention : il n'est pas possible de supprimer un rôle affecté à des utilisateurs. Il faudra au préalable modifier le rôle des utilisateurs auquel il est affecté.
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