Préambule

1. Vues Portefeuilles :
   
1. Revue portefeuilles : cet onglet permet de gérer les portefeuilles (voir article Gestion des portefeuilles et d'accéder aux indicateurs par Portefeuille. 
   
2. Revue projets : vue en mode Tableau ou en mode Planning de vos projets accessibles
   
3. Revue activités : vue en mode Tableau de vos activités accessibles
4. Revues risques : restitution en mode Tableau ou Matrice de l'ensemble de vos risques sur vos projets et activités
5. Revue décisions : restitution en mode Tableau ou Kanban des décisions associées à des projets ou activités
   
2. Vues d'analyse du plan de charge :
1. Plan de charge : cette vue présente, sur votre périmètre, les chiffrages (besoins de staffing) par projet/activité, les affectations prévues et celles restant à réaliser
2. Capacity Planning : cette vue présente les besoins d'affectations de chaque projet/activité par profil vs capacité à répondre à ces besoins. Elle nécessite des droits particuliers pour y accéder (accès complet aux projets/activités et à leurs budget)

A noter : les restitutions en mode tableau sont toutes personnalisables, les vue peuvent être enregistrées grâce à la Gestion des vues / "situation de travail".

Vue Portefeuilles

Revue de portefeuilles

Depuis le tableau de bord, onglet Portefeuilles, vous accédez à la vue d'ensemble de vos portefeuilles avec la présentation de KPI cliquables et de la synthèse par portefeuille des projets/activités non archivés.

      

1. Dans le tableau, en cliquant sur une ligne, vous accédez à la vue détaillée du portefeuille dans l'onglet Projets ou Activités selon son contenu. Si votre portefeuille contient des activités et des projets, vous arriverez dans l'onglet Revue projets.
   

Les indicateurs ne sont cliquables que si un seul objet est sélectionné.

Revue Projets et Activités en mode Tableau

      

1. Trier, filtrer sur les colonnes
   
2. Regrouper des colonnes sur plusieurs niveaux
3. Sélectionner les colonnes à afficher
   
4. Faire des vues

1. Cliquez sur la roue crantée
   
2. Sélectionnez/désélectionnez les colonnes
   
3. Saisissez/modifiez le nom de la vue
   
4. Enregistrez
   

      

            

Suivez ce lien pour accéder à la documentation : Rubrique projet Besoins et valeurs apportées.

Revue Projets en mode Planning Gantt

1. (1) Afficher : dans ce menu, vous pouvez choisir d'afficher les libellés des projets, les jalons à afficher, l'affichage du planning de référence. Vous pouvez également insérer des données comme les météo issues des rapports flash du projet, l'avancement du planning, ....

            

1. (2) Colorer : permet de colorer les barre du gantt en fonction d'un critère spécifique
   
2. (3) Echelle de temps : vous pouvez ajuster l'échelle de temps au Jour / Semaine/Mois/ Trimestre/Semestre/Années

Revue des risques

Vous disposez dans cet onglet d'un affichage global des risques sur votre périmètre afin de :

1. Piloter et arbitrer l'ensemble de vos risques
   
2. Observer les dates de dernière revues
   
3. Evaluer l'état de vos risques
   
4. ...

Pour ce faire, accédez à notre onglet dédié "Revue risques" accessible sur le module "Portefeuilles". Il dispose lui aussi de deux modes de d'affichage : Tableau et Matrice. 

Toutes les informations sur la revue des risques sont disponibles dans cet article : Créer et gérer vos risques Projets / Activités.

Revue des décisions

Vous disposez dans cet onglet d'un affichage global des décisions associés aux projets et activités, sur votre périmètre accessible afin d'en assurer le suivi.

Pour ce faire, accédez à notre onglet dédié "Revue décisions" accessible sur le module "Portefeuilles". Il dispose lui aussi de deux modes de d'affichage : Tableau et Kanban

Toutes les informations sur la revue des décisions sont disponibles dans cet article : Gestion des décisions.

Analyse du plan de charges

Vue Plan de charge

La vue des affectations consolide les plans de charges des projets et activités que vous êtes habilités à consulter. Plus précisément, elle présente par projet/activité, les chiffrages (besoins de staffing), les affectations prévues et celles restant à réaliser.

Vous pouvez appliquer des filtres pour analyser plus précisément un périmètre : un portefeuille, les projets en cours, les affectations sur les 3/6/12 prochains mois, etc. Vous pouvez utilisez les indicateurs / alertes pour analyser les données et paramétrer plusieurs modes d'affichage.

Les vues permettent d'enregistrer les mode d'affichage et filtres.

Accès au Plan de charge

Deux filtres contextuels sont disponible sur cette vue : Portefeuilles et Période affichée. ces filtres ne sont pas enregistrés dans les vues :

En haut à droite de l'écran, vous disposez d'un Centre d'alertes ainsi que d'un Centre d'Infos / KPI, cliquez sur ceux-ci pour visualiser les alertes ou Infos sur vos données :

1. Centre d'lertes : 
   

1. Dépassement budgétaire : indique le nombre de JxH en dépassement budgétaire (Affectations - Budget) sur la période observée, c'est à dire quand la somme des affectations dépasse le budget sur la ligne. En cliquant sur l'indicateurs, les projets-activités en dépassement budgétaires sont filtrés :
   
1. Exemple : 2 projets en dépassements budgétaires sur la période observée, la valeur négative indique Budget - Affectation. Le budget ou les affectations doivent être réalignés.  
2. Sur-Affectation : vous indique le nombre de collaborateurs en sur-affectation. En cliquant sur l'indicateur,  l'écran est filtré sur les collaborateurs en sur-affectation sur la période consulter. Dépliez les lignes de regroupement pour visualiser les collaborateurs affecté en sur-affectation et visualisez la charge affectée. En passant la souris sur une cellule de l'échéancier vous pourrez visualiser la charge totale affectée tous les projets-activités confondus pour ce collaborateur ainsi que sa capacité totale.  Cliquez à nouveau pour enlever ce filtre.

Attention : le calcul de l'indicateur tient compte sur Seuil indiqué pour la Sur-Affectation. Un seuil par défaut est défini sur votre environnement. Vous pouvez modifier ce seuil lors de la visualisation de l'écran. Cette modification ne sera pas conservé lors du changement d'écran. 

1. Infos / KPI
   

1.  "A affecter" : Vous indique au regard des besoins de staffing exprimés sur les projets/activités, le nombre de JxH restant à affecter à des collaborateurs sur la plage de temps sélectionnée. En cliquant, vous filtrez alors sur toutes les lignes restant à affecter, c'est à dire Reste à Affecter > 0 sur la période consultée.  En cliquant à gauche sur la flèche bleue, vous accédez directement au Plan de charge du Projet Activité concerné .  Cliquez à nouveau pour enlever ce filtre
   

Le Plan de charge peut être affiché sous 3 format différentes :

1. Mode d'affichage "Tableau" : 
   

Plusieurs options d'affichage sont disponibles dans le menue "Afficher" :

En fonction des options d'affichage choisies et des filtres appliqués, le Plan de charge des projets est affiché Mois par mois avec les totaux des données à droite :

En passant la souris sur l'histogramme pour un mois donné, vous visualisez la légende, exemple pour 06/2026 :

Un affichage sous forme de graphique est proposé avec la légende en haut à droite :

Dans le menu Afficher, vous pouvez choisir d'Afficher/Masquer les étiquettes des projets/activités affichés.

Si vous affichez les étiquettes des projets activités, le Bouton Toggle en haut à droite "Afficher les projets en dépassement budgétaire" permet de n'affiche que les étiquettes de projets - activités en dépassement budgétaire.

En cliquant sur une étiquette d'un projet-activité en bas du graphie, les données sont filtrés sur le ou les éléments sélectionnés.

Le mode d'affichage "Mixte" permet d'avoir à la fois le tableau et le graphique.

1. Une zone de recherche full-text dans toutes les colonnes présentées et celles activables par la configuration de l'affichage  :
   
1. Exemple : "Pierre" va filtrer toutes les lignes pour lesquelles le prénom "Pierre" est renseigné (i.e. si "Pierre" est responsable d'un projet, les affectations de ce projet apparaitront également, bien que cette colonne ne soit pas affichée sur l'écran)
   
2. Vous pouvez filtrer plusieurs mots séparés par un espace. Exemples : "DEV AFFECTER" va filtrer toutes les lignes pour lesquelles les mots "DEV" ET "AFFECTER" sont présents
   
2. Dans le menu Afficher vous pouvez :
   
1. Modifier l'unité 
2. Afficher le consommé 
   

Enfin, à gauche sur chaque ligne vous accédez à la création / consultation des éléments de gestion des projets/activités :

Vue Capacity planning

La vue capacity planning vous permet de visualiser pour chacun de vos profils de compétences, les besoins d'affectations de chaque projet/activité et de mettre en regard la capacité à répondre à ces besoins.

Pour accéder à cette vue, il faut nécessairement avoir un accès complet aux projets/activités et à leurs budgets faute de quoi la comparaison Besoins / Capacité ne peut pas être réalisée. Dans la gestion des habilitations des utilisateurs, il faut donc avoir un scope "Tous" sur les projets/activités et les sous-budgets en lecture.

Ainsi, par mois et par profil, on peut donc identifier si le besoin pourra être couvert et si le taux d'occupation des collaborateurs est suffisant.

"Le but du jeu" est donc d'équilibrer le dispositif à court terme puis à moyen terme, au global puis par profil de compétence, tous collaborateurs confondus puis en distinguant Interne/Externe.

      

Pour la plage de temps sélectionnée, les portefeuilles sélectionnés, sont affichés :

1. Le charge par profil :  besoin JxH issu collecté sur le profil (via la ressource générique associé à la ligne budgétaire ou du collaborateur  affecté)
   
2. La capacité par profil : somme des capacités des collaborateurs associés à ce profil
   

Dans les tableaux, la couleurs des indicateurs dépend des seuils paramétrés, comme pour le plan de charge :

1. Rouge : Taux Charge / Capacité > Seuil de sur-affectation
2. Vert : Taux Charge / Capacité < Seuil de sur-affectation et > Seuil de sous-affectation 
   
3. Noir : Taux Charge / Capacité < Seuil de sous-affectation 
   

En en-tête du tableau, vous disposez de différents utilitaires comme sur le Plan de charges : 

1. 3 Modes d'affichages : Tableau / Graphique / Mixte
   
1. Affichage Tableau : possibilité de choisir la densité des lignes, d'afficher un histogramme sur chaque ligne, de paramétrer les seuils de sur/sous affectation, filtrer sur Interne/Externe, afficher l'indicateur Charge / Capacité en JxH ou en % :
   

                  

1. Affichage Graphique : possibilité de masquer les étiquettes des profils sous le graphique ou d'afficher uniquement les étiquettes des profils en sur affectation via le bouton toggle en haut à droite.   

1. Affichage Mixte : possibilité d'affichage des modes Tableau et Graphique                         

Les paramètres d'affichages ci-dessous sont enregistrés dans les vues :

1. Tableau / Graphique / Mixte, Densité du tableau et affichage de l’histogramme
   

• Mode JxH / % (et ETP, échéancier Disponibilité / Affectation / Capacité pour le PDC Équipes)
• Filtres et tris (synchronisés tableau + graphique)
• Toggle alertes dans la légende du graphique